A Williams rögtön a nap elején tisztázza a körülményeket a Twitteren: "Nagyon hideg van, a mai napon a boksz kiállásokat fogjuk gyakorolni. Talán még esni is fog." Tíz perccel a kezdést követően máris egy piros zászló szakította meg az edzést, egyedül Massa volt ekkor a pályán. A brazil a sóderágyba csúszott a 4-es kanyarban. Közben Bottas jelenti rádión a csapatnak, hogy a pálya nagyon csúszik, alig tudja irányítani az autóját. Negyed óra sem kellett hozzá és Massa autója már a bokszban járt egy trélerre pakolva. A Ferrari gondosan eltakarta az F138-ast a fürkésző tekintetek elől.

Az újraindított edzésen Button, Hamilton és Grosjean versengett a legjobb időért. A csapatok posztolgatják a fotókat a barcelonai esőről, de a munka nem áll le, sőt 09:00 órára az eső is eláll és mindenki az intermediate abroncsokra vált. Váltana, ugyanis hirtelen ismét piros zászlót lengetnek. Van der Garde csúszott ki a kavicságyba a célegyenesre fordító kanyarban. Nem érkezett információ, hogy mi történt a Caterhammel. Az edzést hamar újraindították.

Massa is visszatér a pályára és remek időket fut, de negyed óra múlva jön a nap harmadik piros zászlója. Ezúttal Esteban Gutierrez csúszott ki a pályáról a Sauber C32-vel. Vezetői hiba volt, Gutierrezt a száraz, vizes körülmények váltakozása tréfálta meg az aszfalton. Újabb negyed óra és újabb zöld zászló, majd öt perc és ismét piros. Nem egyszerű így tesztelni. Vergne autója csúszik meg és hagyja el az aszfaltcsíkot. Nincs nagy gond, az edzés gyorsan folytatódik.

Bottas, Bianchi és Massa is remek időket produkál, a pálya pedig folyamatosan szárad. Közben többen beszélnek róla a paddockban, hogy Niki Lauda ma ünnepli 64. Születésnapját, Isten éltesse az osztrák legendát. Fél 11 körül már ismét mindenki a lágy keverékeken autózik, az élen Massa 1:28.234-es idővel. Közben Webber és a Red Bull a boksz kiállásokat gyakorolja. A vezetést Hamilton veszi át a Mercedes volánja mögött. Bianchi és Massa követi őt a második, harmadik helyen. Button közben a médium gumikat teszteli. Fél órával az ebédszünet előtt ismét szemerkélni kezd. Chiltont ez nem zavarja, slick gumikon hajt ki a pályára.
Az ebédszünet előtt az állás:
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1m23.282s |
| 2 | Button | McLaren | 1m25.313s +2.031 |
| 3 | Bianchi | Force India | 1m25.732s +2.450 |
| 4 | Massa | Ferrari | 1m27.919s +4.637 |
| 5 | Webber | Red Bull | 1m29.746s +6.464 |
| 6 | van der Garde | Caterham | 1m30.443s +7.161 |
| 7 | Chilton | Marussia | 1m30.680s +7.398 |
| 8 | Vergne | Toro Rosso | 1m31.859s +8.577 |
| 9 | Gutierrez | Sauber | 1m34.286s +11.004 |
| 10 | Grosjean | Lotus | 1m34.800s +11.518 |